本日の市況情報です。日経平均は38,256.17円で3日ぶりの反発。フジクラ(5803)は大幅上昇し、生成AI関連需要で注目集まる。今晩の米国株式市場のポイントや業績・ニュースを網羅し、明日以降の投資戦略に役立つ総合レポートをお届けいたします。
Contents
はじめに
本日の日本株式市場（2025年2月27日）は、日経平均株価が38,256.17円（前日比+113.80円、+0.30%）で取引を終え、3日ぶりの反発となりました。出来高は18億0124万株、売買代金は4兆3399億円でした。全体としては値上がり銘柄数が1,221銘柄、値下がり銘柄数が380銘柄、変わらずが34銘柄となり、東証プライム市場では約74%の銘柄が上昇しました。
この記事で得られるメリット
本記事では、
- 今日の日本株の概要
- 主なニュースやヘッドライン
- 今晩のアメリカ市場の注目ポイント
- 注目銘柄としてフジクラ(5803)の詳しい情報
を網羅的に解説します。明日以降の投資戦略構築にぜひお役立てください。
今日の日本株式市場の概要
主要指数の動向
- 日経平均株価: 終値 38,256.17円（前日比 +113.80円、+0.30%）
- TOPIX: 2,736.25ポイント (前日比 19.85ポイント高)
- 東証プライム出来高: 18億0124万株
- 東証プライム売買代金: 4兆3399億円
- 東証グロース市場250指数: 668.56ポイント（前日比 -0.18ポイント）
日経平均は朝方38,251.11円で寄り付き、取引時間中の高値は38,369.96円、安値は38,061.94円でした。業種別では、東証33業種中27業種が上昇し、非鉄金属・保険業・輸送用機器などが値上がり上位。一方、小売業、空運業、医薬品などは軟調でした。
投資家動向と背景
- 前日の米国株式市場でNYダウが43,433.13ドル（前日比 -188.04ドル）と反落したものの、S&P500指数は5,956.07（わずかに前日比プラス）と下げ渋ったことが好感されました。
- エヌビディアの好決算（AI関連の需要が好調）を受け、日本の半導体関連株にも買い安心感が広がりました。
- 海外投資家は2月第2週（2/10～2/14）に現物と先物合計で1,884億円の買い越しに転じたことが確認され、押し目買い意欲を下支えしたとの見方があります。
- トランプ前大統領のEUに対する25%の関税表明や、米国の新築住宅販売件数の減少など、やや不透明要因はあるものの、AI・半導体関連への期待でリスク選好ムードが続きました
日本株価指数 チャート分析
【日経平均】
今日も終値は十字線となり、ほとんど動きがない状態でした。下落から始まったものの、一度5日線まで値を戻し、終値はほぼ一定の価格帯で落ち着いています。現在は5日線の下に位置しており、非常に方向性が乏しい状況です。明日以降、38,000円を割り込むと本格的な下落トレンドに入ると考えられますが、それまでは方向性を捉えにくい状態です。
【TOPIX】
TOPIXも同様に、方向性が乏しいチャートとなっています。昨日は下ひげピンバーで終わりましたが、本日は陽線で終え、75日線で上値を抑えられる展開となっています。全体的にダラダラとした動きで、明確な方向性は見受けられません。
【東証グロース】
1月いっぱいまでは調子が良かった東証グロースですが、ここ最近は急激に下落しており、本日は上ひげピンバーを形成して終了しています。現在は5日線の下に位置しており、明日以降、25日線を割り込むかどうかが一つの注目ポイントとなるでしょう。25日線を割り込めば、次のターゲットは650ポイントになる見込みです。ただし、ファーストブレイクは大抵反発する傾向にあるため、その点には留意が必要です。
今日の主なニュース・ヘッドライン
- エヌビディア決算：AI半導体需要が底堅く、売上高・利益とも市場予想を上回る。米国ハイテク株には買い戻しが入り、ナスダック指数は反発。
- 米国の通商政策：トランプ前大統領がEUに対する追加関税を継続的に表明し、欧米の自動車関連セクターに不安感。
- 日銀金融政策：現状維持が続く一方、日銀審議委員からは「2025年度後半に1％程度の利上げが必要」との見解もあり、今後の金利動向に注目。
- 値上がり銘柄数：1,221銘柄と全体の約74%が上昇。非鉄金属や保険、輸送用機器など景気敏感セクターが強い。
- 値下がり銘柄数：380銘柄。小売業や空運業、医薬品株の一部は利益確定売り。
今晩のアメリカ市場の注目ポイント
- 経済指標：
- 米国2024年第4四半期GDP（改定値）発表（日本時間22:30）
- 米国耐久財受注（日本時間22:30）
- 米国新築住宅販売件数（同日23:00前後）
結果次第で利上げ・利下げ観測が大きく変動し、米国株式全体へ影響を与える可能性があります。
- FRBの金融政策：
- フェデラルファンド金利先物市場では年内60bp超の利下げを織り込み
- パウエル議長が利上げを急がず経済指標を注視する姿勢を継続
今後のFOMCスケジュールで金利政策の方向性がより明確になる見込み。
- 米国株先物の動向：
- ダウ先物：43,700ドル台～43,800ドル台で推移
- S&P500先物：5,950～6,000のレンジ
- ナスダック100先物：21,700前後
- 半導体関連：エヌビディアの好業績を受けて、フィラデルフィア半導体指数（SOX指数）にも注目。日本の半導体関連株を連動して動かす可能性大。
- 通商政策：トランプ前大統領による追加関税の発言動向。日本の自動車輸出にも影響の可能性。
米国株価指数 チャート分析
【ダウ】
現在は43,433ポイントで、75日線により上値が抑えられた状態です。方向性が乏しいチャートとなっており、今後急落する可能性もあります。その場合、次のターゲットは42,000ポイントとなります。方向性がはっきり現れてからエントリーを検討するのが望ましいです。
【ナスダック】
現在は21,132ポイントで、上ひげピンバーを形成しています。5日線と25日線のデッドクロスが発生し、75日線も下に割り込んでおり、下降トレンドに入る可能性があります。しかし、本日未明にエヌビディアが決算発表を行い好調だったことから、今日はこの75日線を上抜けできるかどうかが注目ポイントです。
【S&P500】
相変わらず方向性の乏しい展開です。約5,900ポイント手前で反発した後、揉み合い状態が続いています。週足で見ると、25日線を割り込むと一気に崩れる可能性があるチャートですが、支えられている限りはショートエントリーは時期尚早と判断されます。方向性がしっかり現れてからエントリーを検討するのが望ましいです。
今日の注目銘柄：フジクラ(5803)
株価推移と基本データ
- 終値: 6,321円（2月26日）
- 始値: 6,500円（9:03）
- 高値: 6,886円（9:48）
- 安値: 6,388円（9:03）
- 出来高: 50,919,300株（15:30）
- 時価総額: 1,960,095百万円（約1.96兆円 / 15:30）
- PER（会社予想/連結）: 24.70倍（15:30）
- PBR（実績/連結）: 4.69倍（15:30）
- 配当: 年間80円（会社予想）、配当利回り約1.21％
注目ポイント
- SMBC日興証券が目標株価を8,400円に引き上げ
投資評価「1（強気）」を継続し、エネルギー・通信・自動車向けワイヤーハーネスなどマルチで展開するビジネスを高評価。特に光ファイバーやデータセンター関連の拡大に注目が集まっています。 - 生成AI需要が追い風
大手クラウド事業者の高水準投資が続き、光ファイバーケーブルや光融着接続機の需要が伸びる見通し。米国のブロードバンド整備プログラム（BEAD）関連での需要も期待されています。 - 業績好調による増配
2025年3月期は年間配当80円を予定し、株主還元姿勢も強化されつつあります。
リスク要因
- トランプ前大統領の関税政策による輸出関連の不透明感
- 為替動向（円高進行の場合、輸出比率の高い事業に影響）
- 米国・中国景気減速が通信設備投資に影響を与える可能性
まとめと今後の戦略
- 日経平均株価は38,256.17円と小幅ながらも3日ぶりの反発を果たし、押し目買い意欲が感じられる展開でした。
- エヌビディアの好決算を受けてAI・半導体関連に追い風が吹き、日本市場もこれらに連動する形で底堅い動き。
- トランプ前大統領による関税関連ニュース、米国新築住宅販売件数などの指標、FRBの金融政策見通しなどを注視する必要があります。
- 注目銘柄フジクラ(5803)は生成AI需要を背景に情報通信事業が絶好調で、株価も大幅上昇。国内外の証券会社が相次いで目標株価を引き上げており、投資家の期待が高まっています。
明日以降も米国指標や国内の経済イベント、海外投資家の売買動向を踏まえつつ、セクターや個別銘柄のファンダメンタルズをしっかり確認した上でトレード戦略を練っていきましょう。
参考リンク一覧
（以下、記事執筆にあたり参照した主なリンク先です。権威ある情報源を中心にピックアップしています。）
- ロイター通信（https://jp.reuters.com/markets/japan/）
- Bloomberg（https://www.bloomberg.co.jp/）
- 日本経済新聞（https://www.nikkei.com/）
- Yahoo!ファイナンス（https://finance.yahoo.co.jp/）
- kabutan（https://kabutan.jp/）
- トレーディングビュー（https://jp.tradingview.com/）
- モーニングスター（https://www.morningstar.co.jp/）
- SBI証券（https://www.sbisec.co.jp/）
- みんかぶ（https://minkabu.jp/）
【注意・免責事項】
本記事は情報提供のみを目的としており、特定銘柄や投資手法を推奨するものではありません。株式投資には値下がりリスクを含む様々なリスクがあり、投資判断は自己責任でお願いいたします。記載の数値や見解は記事執筆時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
